专利运营公司（NPE）以收取大额专利许可费为经营目标，常发起投机性诉讼，对企业创新发展造成严重威胁。美国提出《促进美国利益法案》以防止国际贸易委员会（ITC）被NPE滥用，保护具有战略意义的美国产业。现阶段，国外NPE发展呈现掌握高质量专利多、涉及重点领域广和“隐形”NPE活跃的特点，对我国产化替代、国际产业转移、企业产品出海等产生现实紧迫性。建议加快完善行业对NPE活动的跟踪监测机制、增强国内专利聚合防御服务能力、提高企业海外知识产权风险防范水平。
一、高度关注国外NPE三方面新动向
NPE是英文Non-Practicing Entity的缩写，指拥有专利但不从事专利产品生产的机构。正常运营下的NPE主要包括大学和科研机构等，但其中有部分NPE常常以专利侵权为借口发起大规模平行诉讼来牟取高额利润，其行径几近敲诈，美国将此类NPE称为PAE（专利主张实体）并加以规制；国内企业最多接触到的就是这类NPE，通常称之为“专利流氓”、甚至“专利蟑螂”。
（一）NPE手中可运营的高质量专利增多
据半导体业内人士披露美光将151项存储器等美国半导体专利转让给NPE lodestar licensing集团，其中有38项专利估值在300万美元以上，占比超过1/4；有37项专利同族数量在10个以上，占比接近1/4，专利整体质量较高。2023年9月韩国LG化学出售液晶面板零部件业务，自此国际液晶面板两大巨头三星和LG已先后退出液晶显示业务，两家巨头的显示专利均达万余件，其积累数十年的专利资产或流入NPE手中，其中不乏显示领域基础核心专利。NPE获取的专利质量大大提升，狙击高新技术领域企业技术创新且加剧企业负担，成为创新的绊脚石。
（二）NPE锁定的领域扩大至未来产业
随着万物互联时代开启，汽车、家电和物联网等领域的智能化发展离不开通信标准必要专利许可，NPE凭借其前期收购的通信标准必要专利将诉讼逐步向汽车等领域蔓延。以智能网联汽车专利池Avanci为例，其拥有的5G标准必要专利占八成以上，许可费率为每辆车32美元。康文森和西斯威尔等NPE从诺基亚、索尼、松下等老牌通信企业收购通信领域专利，如今瞄准的是物联网海量连接特性带来的丰厚专利许可收益。人工智能领域是当前各国抢占的技术高地，技术复杂投入较大，专利布局出现交叉情况较多，密集的专利布局和较大应诉成本给NPE带来可乘之机。
（三）“隐形”NPE活跃
“隐形”NPE的运营模式是母公司在海外囤积专利，利用优先权在我国获得专利权，再通过国内的控股子公司对我企业发起专利诉讼。控股子公司一般不以NPE的身份出现，有较大的迷惑性。如广州硅芯电子科技有限公司在美国有母公司，该公司自2019年起数次起诉集创北方，以扰乱集创北方上市进程为手段，牟取巨额和解金，据集创北方反映该公司在前不久对其仍有滋扰行为。全球创新聚合有限责任公司是美国NPE iPEL公司的中国子公司，iPEL公司已经从华为和中兴手中收购了超过1000项专利家族，并通过子公司频繁对国内企业发起诉讼，2022年12月，分别起诉了暴雪软件开发（上海）有限公司和上海网之易网络科技发展有限公司，2023年5月，又将华硕电脑（上海）有限公司诉至法院。
二、国外NPE发展新动向对我不利影响
（一）对我国产化替代进程埋下知识产权隐患
通常企业将“淘汰”的专利转让给NPE，既能节省维持费用又可获取收益，是正常的企业管理行为；但NPE获取专利越来越注重高质量，引发担忧。NPE因仅拥有专利，并不实施或销售任何产品，而不受禁售令处罚的影响。美西方国家企业转让给NPE高质量专利，更是大大提高了其专利侵权诉讼的胜率，使其发起诉讼更加肆无忌惮。当前我国动态随机存取存储器（DRAM）芯片产业正在国产替代加速过程中，考虑到2023年5月美光受我制裁失去部分国内市场，关联其高质量专利转让NPE行为，恐引发大规模专利纠纷，影响我相关产业国产化替代进程。
（二）对我承接国际产业转移埋下知识产权隐忧
在每次国际产业转移过程中，都伴随着大量知识产权的流出。随着韩国三星和LG退出液晶面板业务，又有大批专利释放。2022年中国大陆面板厂出货量1.69亿片，全球占比达到66.9%，我国成为全球显示产业中重要的一极。与此同时，众多的国内面板厂商成为NPE锁定的目标，京东方、TCL华星光电、天马微电子、中电熊猫均遭遇过NPE的专利诉讼。作为国际产业转移的承接方，企业往往受制于产业基础专利的缺失，这些基础专利一旦落入NPE手中，国内相关企业将面临更多来自NPE的专利纠纷侵扰。
（三）给我企业产品出海带来知识产权风险
我国ICT企业是NPE长期关注的目标。近三年来，NPE高智发明对我TP-LINK、联想、TCL、一加等企业发起多起诉讼，所涉专利集中在无线通信、WiFi联网领域；2023年8月，松下就蜂窝通信专利在德国、英国、中国以及欧洲统一专利法院同步起诉小米和OPPO。随着通信技术在汽车、家电等领域智能化业务的广泛采用，上述NPE针对通信标准必要专利的诉讼将蔓延至汽车等更多领域。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市场之一，欧洲统一专利法院在6月正式运行，该法院判决会在德法等17国统一生效，若我新能源汽车等领域企业败诉则面临退出多国市场的风险。
（四）对我国内企业正常的上市融资等活动形成干扰
NPE通过提起专利无效策略，干扰国内企业的上市进程。专利无效策略是指NPE在没有找到侵权专利情况下，通过对企业提起专利无效的方式，将企业卷入专利诉讼；在企业应诉后迅速撤案，然后又再次重提，不断拉扯企业精力以阻扰企业上市进程，意图获得大笔和解金。“隐形”NPE因隐蔽性和迷惑性，初期可以绕开对其“恶意诉讼人”的定性；且其具有海外母公司强大的专利储备为靠山，常在国内专利诉讼中占据有利位置，对我企业正常的经营活动形成干扰。
三、对策建议
建立和完善行业对NPE活动的跟踪监测机制。借鉴Unified Patents组织工作模式，鼓励行业组织设立NPE观察名录，及时跟踪监测本领域主要NPE动向，有效识别行业内“隐形”NPE，并进行动态更新和调整。畅通行业组织和知识产权主管机关的长效沟通机制，借助国家知识产权局等专业力量，帮助成员防御NPE发起的恶意专利攻击。
增强国内整体的专利聚合防御服务能力。借鉴RPX Cooperation商业模式，鼓励大学、科研院所盘活手中专利资产、支持国内骨干企业和研究机构建设专利分析实验室，通过构建细分领域专利库、挖掘“长牙齿”专利以及收购国内外防御性专利等方式，为企业抵御专利诉讼风险提供有效手段和有力武器，进一步提升国内专利聚合防御服务能力。
提高企业海外知识产权风险防范意识和水平。引导有条件的企业在海外目标市场建立知识产权专业团队，通过研究当地知识产权政策、分析执法环境和竞争格局，评估知识产权风险；积极寻求与国际企业专利交叉许可的机会、积累交叉许可谈判经验，获得更多的技术资源和知识产权保护。对于尚不具备条件的企业要从行业组织角度予以支持。
精准对接高标准多边贸易知识产权规则。从产业发展实际情况出发，客观应对全球知识产权治理新一轮规则的变化调整；借鉴美国等全球主要大国对投机性NPE的治理经验，与RCEP、金砖国家合作机制等成员国家就规制NPE投机活动进行协同，在专利权滥用行为界定、诉讼管辖地选择权滥用遏制、标准必要专利许可费率计算等相关问题上形成共识，纳入高标准多边经贸规则。
知识产权研究所 武晶晶 汪昭颖 李新 王磊
转载自中国电子信息产业发展研究院官网
